Americanas faz acordo com credores de R$ 24 bi
A Americanas realizou um acordo com seus credores referente ao plano de recuperação judicial. A empresa está programada para receber uma injeção de R$ 24 bilhões, proveniente tanto dos acionistas quanto da conversão de dívidas pelos bancos credores.
A expectativa é que a dívida bruta da companhia seja reduzida para R$ 1,875 bilhão. Em contraste, ao final de 2022, a empresa apresentava uma dívida bruta de R$ 37,331 bilhões, conforme o dado mais recente disponível.
O acordo foi oficializado nesta segunda-feira (27), recebeu a aprovação de titulares que detêm mais de 35% da dívida da empresa, excluindo os créditos intercompany (credores apoiadores). A empresa de varejo pontuou que outros credores participantes das negociações demonstraram interesse, de forma não vinculante, em endossar o plano, encontrando-se em fase interna de aprovação para se integrarem ao acordo ratificado no hoje.
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, maiores acionistas da Americanas, realizarão um aporte de R$ 12 bilhões à empresa, incluindo um empréstimo DIP (debtor-in-possession) de R$ 2 bilhões, destinado a empresas em dificuldades. Os credores, por sua vez, converterão um montante equivalente em ações da companhia. A Americanas esclarece que os demais acionistas terão o direito de preferência. No contexto do aumento de capital, a cada três ações emitidas, será concedido um bônus de subscrição adicional, com um preço de exercício de R$ 0,01.
Após a captação total de R$ 24 bilhões por meio do aumento de capital, a Americanas planeja alocar até R$ 8,7 bilhões para quitar obrigações com credores financeiros. Esse montante será distribuído por um leilão reverso de R$ 2 bilhões, ou mediante o pagamento antecipado de créditos com desconto, para o qual estão reservados R$ 6,7 bilhões.
Após a conclusão dessas operações, a empresa projeta uma redução significativa em sua dívida bruta, estimando que esta alcance até R$ 1,875 bilhão. Essa iniciativa resultará em uma estrutura de capital mais leve em comparação com a situação atual. Os credores que aderirem ao plano nos termos delineados terão o direito de receber uma parcela do montante de R$ 1,5 bilhão proveniente do pagamento antecipado de créditos, totalizando R$ 6,7 bilhões conforme previsto no plano. Em outras palavras, eles garantirão seu lugar na fila de credores da empresa.
No período de 21 de agosto a 17 de setembro deste ano, a Americanas desligou 1.131 funcionários, sendo 639 demissões voluntárias, e fechou 21 de suas lojas. Atualmente, a empresa mantém 1.785 unidades operacionais. Os dados foram revelados em um relatório mensal dos administradores judiciais da companhia, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no começo de outubro. Em 2023, a empresa fechou um total de 88 lojas.
Economia iG. Reprodução Twitter